Prisen er sat til 60 svenske kroner per aktie, hvilket giver selskabet en markedsværdi på 1,485 milliarder svenske kroner efter noteringen. Værdiansættelsen lander dermed i tråd med det nyligt afviste bud, men forbliver under de 2 milliarder, som ejerne tidligere angav at forvente.
LÆS OGSÅ: Ellos afviste budet: Kræver mindst 2 milliarder
I forbindelse med børsnoteringen udsteder e-handelsvirksomheden 5 millioner nye aktier, hvilket forventes at tilføre selskabet 300 millioner svenske kroner. Skulle interessen fra markedet vise sig at være højere end forventet, er der mulighed for at udvide tilbuddet.
Millionbeløb fra investorer
Inden noteringen har en gruppe investorer forpligtet sig til at tegne aktier for i alt 203 millioner svenske kroner. I denne investorgruppe findes de svenske finansprofiler Martin Bjäringer og Carl Rosvall, samt en norsk konstellation bestående af kapitalforvalterne Heimdal Førvaltning og Sissener, investeringsselskabet Tinden Holding og fonden Storm Bond Fund. Sidstnævnte er desuden nærtstående til Ellos’ egen bestyrelsesformand, Morten Eivindssøn Astrup.
Ellos Group har etableret en stærk position som førende online destination i Norden. Gennem aktietilbuddet gives nye både professionelle og private investorer mulighed for at deltage i vores fortsatte rejse. Med en god finansiel udvikling og klar langsigtet strategi for profitabel vækst er vi godt rustet til den næste udviklingsfase, og vi ser frem til at skabe langsigtet værdi sammen med både nye og eksisterende aktionærer, siger Hans Ohlsson, administrerende direktør for Ellos Group.
Pengene fra noteringen skal primært fungere som grundlag for selskabets fortsatte udvikling og vækst. Samtidig holder ledelsen døren åben for at opkøbe andre virksomheder, forudsat at den rette mulighed dukker op.
Skulle der derimod mangle interessante opkøbskandidater på markedet, findes der en klar plan for kapitalen. Pengene skal i stedet bruges til at afdrage på selskabets gæld og sænke udnyttelsen af eksisterende kreditter.
Noteringen markerer et nyt kapitel for Ellos Group, og gennem tilbuddet får nye investorer mulighed for at deltage i det næste spændende skridt i selskabets rejse, siger bestyrelsesformand Morten Eivindssøn Astrup og fortsætter:
De seneste år er blevet præget af et målrettet arbejde, der har lagt grunden for en førende og velpositioneret virksomhed. Bestyrelsen har stor tillid til ledelsens evne til at fortsætte implementeringen af strategien og ser noteringen som en naturlig udvikling for at udvide ejerkredsen og styrke selskabets langsigtede position. Jeg ser frem til at byde nye aktionærer velkommen, når Ellos Group tager det næste skridt som børsnoteret selskab.
Tilmeldingperioden i Sverige og Norge åbner den 30. juni og lukker den 7. juli 2026 kl. 15.00. Allerede dagen efter, den 8. juli, forventes handlen at starte på Nasdaq Stockholm under kortnavnet "ELLOS".