E-handelskoncernen Ellos Group, med varemærkerne Ellos, Jotex og Homeroom, foretager i dag sin officielle debut på Stockholmsbørsen under kortnavnet "ELLOS". I en pressemeddelelse onsdag morgen bekræfter selskabet udfaldet af det tilbud, der er rettet mod offentligheden i Sverige og Norge samt til institutionelle investorer.
Værdiansættelse og kapitaltilførsel
Prisen per aktie blev fastsat til 60 svenske kroner, som tidligere kommunikeret. Dette giver selskabet en markedsværdi på cirka 1.485 millioner svenske kroner for udestående aktier efter tilbuddet, forudsat at overtegningoptionen ikke medregnes. Dette er i overensstemmelse med det indikationelle opkøbstilbud på 1,5 milliarder svenske kroner, som ejerne for nylig valgte at afvise til fordel for en børsnotering.
Tilbuddet omfatter 5 millioner nyemitterede aktier, hvilket tilfører selskabet 300 millioner svenske kroner før emissionsomkostninger. For at håndtere eventuel overtegning er der også en option på yderligere 750.000 aktier. Hvis denne udnyttes fuldt ud, udvides tilbuddet til i alt 345 millioner svenske kroner.
På forhånd har en gruppe såkaldte cornerstone-investorer erhvervet aktier for cirka 203 millioner svenske kroner. Denne gruppe består af Martin Bjäringer, Carl Rosvall, Heimdal Førvaltning, Sissener, Storm Bond Fund samt Tinden Holding. Sammen vil de eje 13,3 procent af kapitalen og stemmerne, hvis overtegningoptionen udnyttes fuldt ud.
Ledelsens kommentarer
Både ledelse og bestyrelse udtrykker sig positivt om det afsluttede tilbud og den kommende handel.
I dag markerer starten på et nyt kapitel for Ellos Group. I de seneste år har vi gennemført en omfattende transformation med forbedret lønsomhed, stærkere pengestrøm og en mere robust kapitalstruktur og har i dag en førende position inden for mode og boligindretning i Norden. Noteringen på Nasdaq Stockholm giver os en stærk platform til at fortsætte med at udvikle vores varemærker, vokse forretningen og skabe langsigtet værdi for aktionærer, kunder og partnere, kommenterer administrerende direktør Hans Ohlsson.
Bestyrelsesformand Morten Eivindssøn Astrup belyser også valget om at gå til børsen frem for et direkte salg:
Nu hvor selskabet noteres med en markedsværdi på cirka 1,5 milliarder SEK, er det et robust selskab med næsten 3 millioner kunder og en stærk balance, der giver fleksibilitet til at skabe aktionærværdi.
Vi går til børsen med aktionærer, der valgte at afstå fra et indikationelt bud på selskabet til en værdiansættelse, der lå næsten 30 procent over noteringskursen. Vores opgave nu er at bevise, at det var en velbegrundet beslutning.
LÆS OGSÅ: Ny søgedata kortlægger modehandlen: "En tidlig advarsel"